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上周四金价下跌30多美元,当时最新的首次申请失业救济人数和ADP私人就业数据好于预期;然而,在上周五美国劳工部(U . S . Labor Department)公布5月份不够令人兴奋的就业报告后,金价收复了大部分失地。

在播客中,彼得希夫(Peter Schiff)分析了就业数据,得出的结论是经济远比大家承认的要弱。与此同时,美联储仍在印钞票。这是对经济的双重打击,很多人还不明白。

当时ADP数据远高于预期。市场普遍认为将增加64万个就业岗位。这个数字已经达到97.8万。美元从这一数据中受益,黄金被抛售。

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彼得说,“他们的想法是,哦,所有这些创造就业机会意味着更强大的经济。这将给价格带来更大的压力,从而导致通货膨胀。因此,由于ADP数据强劲,美联储更有可能更快收紧利率,更快开始减少资产购买。当然,这也助长了“买美元卖黄金”的心态。算法启动后,外汇市场和黄金市场立即出现了这种反应。”然而,彼得提醒我们,认为美联储会关注这些数字并采取行动的假设仍然是错误的。

“美联储不在乎这些数字,因为不管它们看起来有多好,它都不能收紧货币政策,因为这些数字看起来好的唯一原因是,美联储通过其所有的量化宽松和零利率政策,让经济终身依赖劳动力。事实是,他们必须保持零利率,他们必须继续实施越来越多的量化宽松政策,以维持昏迷病人的生命。”

但市场似乎仍然没有意识到这一现实。他们仍预计美联储将收紧货币政策,这是上周四金价大幅下跌的催化剂。

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事实证明,随着美国劳工部上周五公布的5月份官方就业报告,整个交易局面出现逆转。市场预计5月份非农就业岗位将增加65万个。与4月份令人失望的数据相比,这将是一个很大的改善。实际数字是55.9万。失业率降至5.8%。但下降的主要原因之一是劳动力参与率的下降。

“所以,失业率下降的原因之一是一些曾经失业的人不再找工作了。他们没有工作,但现在也不找了。因为他们满足于没有工作,不找工作;他们没有被正式纳入失业大军,即使没有工作,也没有为经济做出贡献。”希夫指出,许多人选择不工作的原因之一是政府让不工作非常有利可图。

平均小时工资的增长超过了预期。5月份该指数上涨了0.5。同比增长2.0%。彼得说,工资的大幅增加可能是由于雇主与增加的失业救济金竞争。彼得称之为“糟糕”的就业报告。有人可能会说一个月“创造”55.9万个工作岗位不算太寒酸,但这些都不是新的工作岗位。

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“这些只是正在恢复的工作。并不是说我们的经济充满活力。我们已经开始了所有这些新业务。这些企业被勒令关闭,但现在已经重新开业。所以,我们做的就是把失去的工作都找回来。这里什么也没有创造。”

你不能断章取义地阅读标题数字。你必须把它与政府关闭期间失去的所有工作联系起来。没有恢复的岗位,正是我们在——制造业最需要的岗位。

今年4月,美国劳工部表示,美国制造业失去了1.8万个工作岗位。这一数字被修正为减少了32,000个制造业岗位。预计5月制造业就业岗位将增加3.7万个。这个数字令人失望,只有2.3万。这还不到上个月创造的工作岗位的4%。在过去的两个月里,我们的制造业岗位净减少了11000个。几乎所有的新工作都在服务业。

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“问题是,这些服务行业的所有员工——都想购买制成品。但问题是,这些人实际上都没有帮助生产这些商品。所以我们把工资放在人们的口袋里,让他们去市场买商品,但是美国没有人帮助生产这些商品。”

那么会发生什么呢?价格正在上涨。

他们没有增加的唯一原因是爆炸性的贸易逆差。美国人正在购买其他国家勤劳人民生产的商品。这意味着美国的贸易伙伴将需要向市场出售越来越多的美元。这将给美元带来更大的下行压力。较大的贸易逆差导致美元贬值。

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如果世界将美元重新转换成美国资产,那么一切都会好的。但是好像越来越多的外国人不要这些了。“市场上美元供过于求,所以这些美元的价值会下降。”

疲软的经济会造成更大的通胀压力。“经济越疲软,美联储就会印更多的钱来人为刺激经济。这就是通货膨胀。因此,美联储印钞时间越长,价格上行压力就越大。”

这是双重打击。因为人们没有获得生产性就业,他们生产的商品或提供的服务就更少了。然后美联储会创造货币让这些人消费。所以,在经济疲软的情况下,有两件事会同时发生在你身上。你可以创造更多的钱让美国人凭空买东西。但与此同时,真正从事商品生产的美国人越来越少。"

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那么,这意味着什么呢?这意味着我们有更多的钱购买更少的商品。目前,商品缺口由进口填补,这就是为什么我们的贸易逆差飙升,沿海集装箱船的长队成为一个巨大的瓶颈。但这给价格带来了更大的上行压力,称为滞胀。而这些经济学家,这些市场战略家,他们还是不明白这一点。当他们这样做的时候,我们真的会看到金价的爆炸式上涨和美元价值的真正崩溃。

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