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北京时间5月18日,高燕在美国证券交易委员会(SEC)公布了2021年第一季度美股持仓情况。数据显示,高燕在美国股市持有91家公司的股份,总市值为101亿美元。中国股市依然占据强势地位,硬技术、医疗、消费依然是其重点投资行业。

第一季度,高淳二级市场团队加大了对中股的投入,在91只股票中,新增11只股票。

增加对中国股票的投资

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根据2021年一季度的13F数据,高淳持有的91家公司中,从持有市值来看,国有股比例超过60%;在十大重仓中,中国股票包括百济神州(港股06160)、品多多、爱奇艺、JD.COM(美股JD)、泰邦医药、天京生物,也是高燕长期持有的公司。

此外,高淳二级市场团队在第一季度继续增加对中国股票的投资。在这91只股票的名单中,有11只新增的中国股票,包括壳牌、中国人寿、网易(NTES)和其他中国股票。

一季度,高淳二级市场团队对、李等明星股在美股市场的仓位进行了调整,其他大型投资机构也出现了同样的情况。业内分析师认为,主要有两个原因:一是越来越多的明星股在香港市场两次上市,为专业投资机构提供了更加灵活的空间来调整头寸,继续在香港市场重新定位优秀的中国企业;二是美股处于高位,明星股股价上涨后,专业投资机构会根据市场判断及时调整组合头寸。风数据显示,今年2月,JD.COM和李必立的股价相继创出新高,李必立去年第四季度上涨了106%。此外,在网络教育行业的严格监管下,高淳二级市场团队调整了教育类股票的仓位,卖出了一只好期货(美股XRS)和一只教育类(美股YQ);风数据显示,好未来在今年2月创下新高,股价达到90美元。与去年年底相比,今年前两个月增幅高达27%。

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除了中国股票,生物技术和医药仍然是高淳的主要投资方向。在91家持股公司中,医疗和医药领域的企业占了近一半,在多个季度排名前五的百济神洲,今年高淳一季度的持股市值已经排在第一位。

目前,高燕已在全球医疗卫生行业投资200多家企业,其中包括100多家国内企业。近年来,随着全球生命科学产业和生物医药产业的快速发展,随着产业的发展,对生命健康产业的投资也如火如荼。高燕联合首席投资官兼合伙人易诺青曾表示,如今生机勃勃的医疗行业就像是信息产业爆发的前夕。

继续增加云计算和硬技术投资

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今年第一季度,高燕继续在企业服务领域加大对云计算、硬技术和人工智能的投资。

高贤投资的企业涂鸦智能(美股TUYA)第一季度完成美股上市,这次也出现在13F榜单。涂鸦智能是全球领先的物联网云平台,连接品牌、OEM、开发商和连锁零售商的智能需求,提供人工智能物联网一站式PaaS级解决方案。

此外,万国数据(美股GDS)和Salesforce仍然是高燕在云计算和大数据领域的重要阵地。截至一季度末,高淳在美股市场持有万国数据314万股,市值在高淳美股头寸中排名第12位;与此同时,高燕在第一季度继续增持6.4万股Salesforce股票。截至第一季度末,Salesforce持有的市值在高燕的美国股票头寸中排名第13位。相应的

去年第四季度,美国股市新能源汽车的库存经历了一轮飙升,比如去年11月飙升203%的小鹏。第四季度,高淳二级市场团队也对新能源汽车股进行了大规模的仓位调整,带来了可观的利润。今年第一季度新能源汽车股价调整,持续下跌甚至深蹲。今年一季度,高淳二级市场团队对小鹏等新能源汽车进行了新一轮开仓;此外,高燕今年还在a股和港股市场投资了比亚迪(港股01211)和长城汽车(港股02333),高燕在新能源汽车领域仍有立足之地。

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